많은 투자 고문은 자영업 컨설턴트로 일합니다. 이것은 그들이 서비스에 대한 월급을받지 못함을 의미합니다. 대신, 고문은 고객에게 수행 한 작업량과 청구량을 송부 한 송장을 송금해야합니다. 투자 고문이 인보이스에 특정 항목을 포함하도록 요구하는 법률이나 전문 지침은 없지만 대부분의 자영업 투자 자문가는 수수료와 서비스의 투명성을 유지하기위한 몇 가지 기본적인 사항을 포함합니다.
정보 확인
귀하의 이름이나 회사 이름, 주소 및 연락처 정보를 송장 상단에 센터에 기입하십시오. 가지고있는 경우 회사 레터 헤드를 사용하십시오. 해당되는 경우 귀하의 정보 아래에 페이지 왼쪽에 고객의 이름과 계좌 번호를 기재하십시오.
날짜
인보이스의 첫 번째 열에 제공 한 각 서비스의 날짜를 적어주십시오. 이를 통해 클라이언트는 서비스가 렌더링 된시기를 명확하게 확인할 수 있습니다.
수수료
청구하는 수수료는 인보이스의 두 번째 열에 표시됩니다. 서비스에 대한 정액 요금을 청구하는 경우 서비스의 간단한 설명과 가격을 세 번째 열에 포함시켜야합니다. 예: '은퇴 계획 - 1,000 달러' 고정 요금 서비스를 함께 그룹화하십시오. 한 시간 씩 청구하는 경우 클라이언트 포트폴리오에서 근무한 시간 수와 시간당 요율을 포함시켜야합니다. 이것은 종종 "15 시간 x $ 30 / 시간"과 같은 수식으로 쓰여지며, 그 다음에 시간별 작업에 대해 클라이언트에게 청구하는 금액이 나옵니다. 다른 서비스에 대해 시간당 요율이 다른 경우 인보이스에 함께 그룹화하십시오.
백분율
투자 포트폴리오의 가치를 기반으로 고객에게 청구하는 경우 투자의 백분율과 총 가치를 송장에 포함시켜야합니다. 이것은 일반적으로 두 번째 열에 수식 형식으로 배치됩니다. 예를 들어, 4 %의 금액을 청구하고 고객이 10 만 달러 상당의 투자를하면 "4 % x $ 100,000"을 입력 한 다음 세 번째 열에 청구 할 금액을 입력합니다.
빚진 금액
고객이 고정 비용, 시간당 수수료 및 비율로 지불해야하는 금액을 모두 추가하십시오. 총 금액을 세 번째 열에 넣으십시오. "총액"또는 "총 청구 금액"이라고 표시하십시오.
지불이 필요한 경우
고객으로부터 지불을 요청하는 경우 송장을 지불해야하는 날짜를 기입하십시오. 고객의 투자 계정에서 빚진 금액을 모두 가져 가면 송장 하단에 지불금을 보내지 말라는 진술과 함께 명시하십시오. 이렇게하면 고객이 두 번 지불하지 않습니다.
