귀하의 직무가 관리자에게 주기적으로 브리핑을하거나 부서 기능에 대한 수석 리더십이 필요하다면이 작업을 분기 또는 3 개월 단위로 나눌 수 있습니다. 많은 조직에서는 회계 및 재무 운영에 분기 별 기간을 사용하므로이 기간과 일치하는 브리핑이 필요합니다. 분기 별 보고서에는 해당 기간 동안 달성 된 비즈니스 진행 상황, 주요 사항, 과제 및 목표에 대한 요약 정보와 정보가 포함되어야합니다. 4 분의 1 기간 동안 발생한 실제 사건을 통해 보고서를 현실로 가져올 수있는 일화 적 언급을 포함 할 수도 있습니다.
지난 분기 보고서 연구
작성한 첫 번째 분기 보고서 인 경우 분기 보고서 또는 연례 보고서를 검토하십시오. 이 분기 보고서로 이어질 연말 정보가있을 수 있습니다. 또한 분기 보고서에 대해 선호하는 형식이있을 수 있습니다. 추가 정보를 포함 시키려면 괜찮습니다. 그러나 달리 지시하지 않는 한 동일한 형식을 고수하십시오. 이전 보고서의 템플릿이없는 경우 다음 단계에서이 단계를 다시 만들지 않도록 템플릿을 만드십시오.
정보 출처 확인
분기 별 보고서가 전적으로 귀하의 범위 내에 있지 않으면 다른 출처 또는 부서의 정보가 필요합니다. 예를 들어 보고서에 재무 데이터가 필요한 경우 회계 또는 재무 섹션에 연락하여 해당 분기에 필요한 데이터를 요청하십시오. 이전 분기에 사용할 수있는 데이터가있는 경우 두 분기간에 비교를하려는 경우에 대비하여 데이터를 요청하십시오.
보고를위한 비즈니스 토픽 검토
분기 보고서에서 검토중인 비즈니스 주제에 대한 정보를 수집하십시오. 예를 들어, 컨설팅 회사의 프로젝트 관리자이고 보고서의 목적이 여러 가지 계약의 진행 상황에 대해 리더십 팀을 업데이트하는 것이면 각 고객의 이름을 나열한 다음 참여 유형을 다음과 같은 하위 주제로 나열하는 것이 좋습니다.
- 고객 이름, 참여 유형; 예: 이그제큐티브 코칭
- 고객 이름, 참여 유형; 예: 팀 개발 워크숍
- 고객 이름, 참여 유형; 예: 조직 평가
각 하위 주제에 대해 각각에 할당 된 직원을 포함하여 약혼에 대한 간략한 설명을 제공하십시오. 귀하가 프로젝트 매니저 인 경우이 기간 동안 귀하가 전한 귀하의 이름과 고객의 이름과 프로젝트 관리자로서 귀하의 활동에 대한 설명을 포함하십시오. 할당 된 각 컨설턴트가 근무한 시간 및 각 참여에 대한 목표, 목표 및 성취와 같은 참여 활동에 대해 설명하십시오. 예를 들어,
"ABC 컨설턴트 인 John Doe는 2019 년 2 월 1 일 워크샵을 위해 팀 개발 활동을 개발했으며, 2018 년 12 월 1 일 실시 된 조직 평가 결과를 검토하고 팀 구성원을 조직 사명에 재촉하는 활동을 촉진합니다. "
귀하는 분기 보고서의 길이 및 형식에 따라 귀하가 제공해야하는 세부 사항에 대한 판사가됩니다. 이 섹션은 보고서의 서술 구성 요소를 구성합니다.
스프레드 시트가 유용합니다.
스프레드 시트는 분기 별 보고서의 재무 그림을 제공하는 데 유용 할뿐만 아니라 최종 결과에 대해 우려하는 독자들에게 높이 평가됩니다. 내러티브 보고서에 여러 페이지를 포함 할 필요는 없지만 분기 별 활동을 정량적으로 묘사하면 독자가 해당 지역의 비즈니스 진행 상황에 대한 스냅 샷을 얻을 수 있습니다. 동일한 사례를 사용하여 여러 참여를보고하는 경우 스프레드 시트에 시작 예산, 분석 분석 비용, 현재까지의 비용 및 완료 예상 예산이 달러와 백분율로 반영 될 수 있습니다.
서론과 결론을 적는다.
일단 보고서에 대한 모든 정보를 수집하고 초안을 준비하면 소개와 결론을 적어 두십시오. 소개에는 보고서, 정보 출처, 부서 또는 프로젝트 및 청중의 기간이 포함되어야합니다. 보고서가 길거나 복잡한 경우 가장 관련성이 높은 정보가 포함 된 요약 보고서를 한 페이지 요약으로 작성하십시오. 결론은 4 분의 1 동안 주목할만한 문제들과 다음 분기에 대한 예상을 간략히 설명 할뿐만 아니라 4 분의 1 동안 하이라이트를 다시 말해야한다.
