QuickBooks : 함수 유형

QuickBooks에서 유형을 사용하는 것은 종종 프로그램의 오해 된 기능이며, 종종 무시되거나 오용됩니다. 유형 사용의 융통성으로 인해 고객, 작업, 공급 업체 및 판매 또는 구매 한 품목에 대해 원하는 모든 종류의 정보를 추적하는 데 너무 광범위합니다. 추적 할 데이터를 선택하는 것은 비즈니스 유형에 따라 다릅니다.

공급 업체 유형

QuickBooks 프로그램 내에서 유형을 올바르게 사용하면 특정 비즈니스에서 의미있는 데이터를 사용하여 사용자 정의 보고서 및 메일 링 목록을 생성 할 수 있습니다. 사업자는 공급 업체 유형 측면에서 다양한 옵션을 제공합니다. 일부 기업은 공급 업체의 업종을 유형으로 선택합니다. 소매점에서는 판매하는 제품을 반영하는 공급 업체 유형을 설정할 수 있습니다. 일부 업체는 식료품 및 기타 의약품 또는 담배 제품을 판매합니다. 다른 기업들은 제품 납품이 시간에 민감 할 때 지역에 특정한 벤더를 가질 수 있습니다. 벤더 위치에 따라 유형을 생성 할 수 있습니다.

건설 업계 사람들은 제공되는 서비스의 유형에 따라 공급 업체를 입력 할 수 있습니다. 예를 들어, 건설 회사는 화가, 건식 벽걸이 걸이, 프레이머 및 전기 및 배관 공사 계약자를 사용할 수 있습니다. 하위 유형을 작성해야하는 경우 (예를 들어 회사에서 내부 페인트 작업에 하나의 외주 업체를 사용하고 외부 페인트 작업에 하나의 외주 업체를 사용하는 경우) 내부 화가와 외부 화가에 대해 화가라고 표시된 일반 유형과 하위 유형을 작성합니다.

이것은 공급 업체의 비즈니스 이름에 대한 공간 아래에 유형을 입력 할 때 공급 업체 편집 화면을 통해 수행됩니다.

고객 / 직종

동일한 고객에 대해 둘 이상의 작업을 수행하는 회사의 경우 QuickBooks는 고객 이름 아래에 작업을 만들 수 있습니다. 고객의 지리적 영역이 공급 업체의 경우만큼 중요하지 않을 수도 있지만 공급 업체에 사용되는 것과 동일한 유형의 고객을 사용하십시오. 일부 사업체는 도매 및 소매 고객을 보유하고 있으며 이러한 유형을 유형으로 사용합니다. 고객을 구분하는 데 사용 된 명칭이 분명하지 않은 경우 유형을 사용하여 고객이 비즈니스에 대해 들어봤을 때를 추적합니다. 이러한 범주에는 "입소문", "옐로우 페이지", "신문 광고"또는 "다이렉트 메일"이 포함됩니다. 연말에 어떤 마케팅 캠페인이 고객 및 판매를 창출하는 데 가장 성공적 이었는지 보여주는 보고서가 생성 될 수 있습니다. 직종에 따라 "직무"기능을 사용하는 비즈니스는 건설 관련 회사와 유사합니다. 한 고객이 언젠가 회사를 지붕 수리하고 다른 날에 배관 문제를 처리하게 할 수 있습니다. 수행 된 각 서비스에 대한 작업 유형을 생성하면 가장 많은 수익을 창출하는 서비스와 수익보다 비용이 많이 드는 서비스를 찾는 데 도움이됩니다.

항목 유형

항목 유형은 QuickBooks 프로그램에 의해 이미 정의 된 유일한 유형입니다. QuickBooks에는 12 가지 항목 유형이 사전 설정되어 있습니다. 품목은 판매되는 서비스 또는 실제 품목입니다. 항목 유형은 다음과 같습니다.

서비스 - 당신이 판매하는 것이 서비스 (예: 조경 회사) 인 경우, "Mowing"항목을 만들고이를 "서비스"유형으로 지정하십시오.
인벤토리 파트 - 같은 조경 사업에서, 예를 들어 잔디 깎기 블레이드와 같은 잔디 장비를 수리하기 위해 부품을 판매하면 인벤토리 파트가됩니다.
인벤토리 어셈블리 - 어셈블리는 전체 제품을 완성하기 위해 많은 수의 인벤토리 파트로 구성됩니다. 예를 들어, 의자를 만들려면 좌석과 지지대가 달린 4 개의 다리와 의자 대용 쿠션으로 구성됩니다.
비 재고 부품 -이 유형을 사용하여 사무용품 및 청소 용품 등을 분류합니다. 작업을 완료하는 데 필요한 항목에 대해 고객에게 청구하는 경우이 항목은 비 재고 부품으로 간주됩니다.
고정 자산 (Fixed Assets) - 비즈니스를 운영하는 데 필수적인 자산으로, 영구적 인 고정 자산입니다. 차량, 건물 또는 컴퓨터는 고정 자산으로 간주됩니다.
기타 청구 - 연체료, 재정비 또는 운송비를 청구하는 경우, 이는 "기타 청구"로 간주됩니다.
소계 - 고객 송장에 소계를 포함 시키려면 "소계"유형을 만들어야합니다. 판매 세가 합계에 추가되기 전에 모든 품목이 추가되고 누계가 제공됩니다. 이는 "할인"기능을 사용하여 세금을 추가하기 전에 백분율 할인을 제거 할 때 도움이됩니다.
그룹 - 인벤토리 어셈블리와 마찬가지로 그룹은 "패키지"거래에 포함되는 항목들로 구성됩니다. 예를 들어 완전한 잔디 서비스 세부 사항은 별도의 서비스 항목 인 "Mowing", "Edging"및 "Tree Trimming"으로 구성 될 수 있습니다.
할인 - 할인 항목을 생성하면 백분율 또는 고정 금액이 부분합에서 뺍니다.
지불 - 고객이 판매 시점에 총 빚진 부분의 일부를 지불하는 것이 일반적이라면 송장상의 금액을 줄이는 "지불"항목을 생성하십시오.
판매 세 품목 - 판매 세는 일반적으로 주 및 지방 수준에서 계산됩니다. 이 항목을 통해 주 및 지방 재량에 대한 별도의 판매 세 항목을 만들 수 있습니다.
판매 세 그룹 -이 항목은 하나 이상의 그룹으로 두 가지 이상의 판매 세 항목으로 구성됩니다. 카운티에서는 1 %의 임의의 세금과 6 %의 주세가 있으며, "판매 세 그룹"을 사용하면 동일한 거래에서 두 가지 유형의 "판매 세 항목"을 모두 추적 할 수 있습니다.