금융 판매 전문가의 경우, 잔여 투자를 창출 할 수있는 기회를 찾고 따라서 잔여 수수료 수입은 장기 경력 개발 및 소득원을 제공합니다. 중소 기업 소유주에게 은퇴 계획을 판매하는 것은 프로세스가 너무 오래 걸리기 때문에 간과되는 경우가 많습니다. 계획 이행을 통한 탐사는 수개 심지어 수년이 걸릴 수도 있습니다. 그러나 퇴직 연금 판매를 위해 부지런한 사람들은 고용주와 고용인이 계획에 기여한 1 달러당 일정한 월간 수수료를 발생시킵니다.
국세청 (IRS)에서 허용하는 다양한 중소기업 퇴직 계획 옵션 (Simple IRA, 401K, SEP IRAs, Keogh, solo 401K)을 읽으십시오. 각 계획에 대한 찬반 양론 및 각 유형의 계획이 가장 잘 수행하는 비즈니스 유형을 학습하십시오.
기존 고객 및 잠재 고객의 데이터베이스를 시작하십시오. 기존 고객 프로필을 통해 귀하와 개인 계정이 있지만 자영업자 인 고객을 찾으십시오. 사무실을 둘러싼 비즈니스 또는 자주 방문하는 비즈니스의 이름을 나열하여 중소기업 잠재 고객 목록을 만드십시오.
상공회, 중소기업청 및 지역 경제 협의회가 진행하는 지역 비즈니스 믹서 네트워크. 자신이하는 일에 대해 친절하고 공개하십시오. 특히 중소기업을위한 은퇴 혜택 솔루션을 제공하십시오.
지역 비즈니스 네트워크 중 하나를 통해 세미나를 후원하여 소기업을 대상으로 은퇴 계획을 교육합니다. 귀하의 잠재 도서에있는 사람들뿐만 아니라 조직의 모든 구성원을 초대하십시오.
모든 회의, 발표 및 서신에서 전문적인 이미지를 유지하십시오. 프리미엄 제품을 제공하고 있으며 고정식, 펜 및 프리젠 테이션 바인더와 같은 개인적인 성공의 감각을 보여 주어야합니다. 깨끗하고 빳빳하게 잘 어울리는 비즈니스 복장을 입고 복장하십시오.
기존 계획을 검토하거나 퇴직 계획 전략을 개발하기 위해 무료 상담을 제공하십시오. 잠재 고객을 알아 내고 전문 지식을 보여줄 수있는 방법으로 이러한 상담을 활용하십시오.
퇴직 계획에 영향을 미치는 법규와 퇴직 저축을 늘리거나 종업원 보유를 늘릴 수있는 새로운 기회를 설명하는 이메일 (또는 이메일이없는 사람들을위한 메일)을 통해 뉴스 레터를 보냅니다.
프리젠 테이션을 한 후 잠재 고객에게 후속 조치를 취하십시오. 질문에 답하거나 보조 제안을 제안하십시오.
판매를 요청하십시오. 다른 모든 일을 올바르게 할 수는 있지만, 판매를 요구하지 않는다면받을 수 없을 것입니다. 친절하고 직접하라.하지만 밀지 마라.
