모든 비즈니스는 계획부터 시작해야합니다. 비즈니스 계획은 길이와 세부 사항이 다르지만 산업의 종류에 따라 비즈니스 계획의 스타일과 차원이 결정됩니다. 예를 들어, 직원 배치 대행사는 재무 계획 자와 같은 단일 소유자 운영자 비즈니스보다 완벽한 비즈니스 계획에 더 많은 채용 전략을 포함합니다. 견본 재무 플래너 비즈니스 계획으로 시작하는 경우 개별 차이를 쉽게 삽입 할 수 있습니다.
목표
금융 계획 사업의 사명은 재무 전문가의 비전을 보여 주면서 간결하고 집중되어야합니다. 오프닝 문서에는 제공 할 서비 스 요약, 제공 할 고객 유형 및 휴대 할 제품에 대한 간략한 설명이 포함되어 있습니다. "창조하다", "제공하다", "구축하다", "봉사하다", "성장하다"와 같은 목표에 행동 단어를 사용하십시오.
서비스
귀하가 제공 할 모든 서비스와 귀하가 대표하게 될 회사를 열거하십시오. 사업 계획서에는 주식 거래, 뮤추얼 펀드, 연금, 생명 보험 및 부동산 투자와 같이 취급 할 모든 제품이 포함됩니다. 제공 할 서비스의 범위와 자격 증명을 기록하십시오. 예를 들어, Series 7 라이센스가있는 경우 주식을 거래합니까? 보험 상품을 판매 할 수있는 면허가 있습니까? 엄격하게 컨설턴트로 일하게 될 경우 어떤 중개인과 딜러를 사용할 것입니까?
시장
지역 사회의 요구, 제품의 가용성 및 경쟁 범위에 대한 광범위한 연구를 거쳐 목표 시장을 좁 힙니다. 중소기업 소유자, 베이비 붐 세대 또는 싱글을 전문으로 다루는 틈새 재정 계획자는 누구에게 서비스를 제공하는 일반 직원보다 마케팅 전략과 포트폴리오 오퍼링을 좁힐 수 있습니다. 비즈니스 계획의이 섹션에서 이상적인 고객을 명확히하십시오.
계략
이 분야에서는 새로운 비즈니스를 유치하기위한 전략을 정의해야합니다. 귀하가 고용하고자하는 광고와 그 동시 발생 비용을 열거하십시오. 메일 링리스트, 웹 사이트 디자이너, 보도 자료 작성자 및 마케팅 컨설턴트가 여기에 나열되어 있어야합니다. 계획을 명확하게 작성하고 달성하고자하는 결과를 명확하게 작성하십시오. 고객 확보, 소비자 그룹 네트워크 구축 또는 재무 출판물에 대한 전문 기사 작성을위한 세미나 계획 수립을 고려하십시오.
재정
자신의 재정 계획을 작성하십시오. 비즈니스 계획의 이전 섹션을 기반으로 발생할 것으로 예상되는 모든 선행 비용을 포함하십시오. 사무실 창업 비용, 광고 및 마케팅 예산, 라이센스 비용, 업계 협회 회비 및 귀하의 비즈니스와 관련한 모든 비용뿐만 아니라 자신에 대한 급여를 포함하는 것을 잊지 마십시오. 유치 할 고객 수에 따라 예상 수입을 예측하십시오. 이것으로 첫 해 예산에 대한 명확한 시각을 얻을 수 있습니다. 첫 해가 끝날 때 실제 수치를이 예상치와 비교하십시오.
