보험 소프트웨어는 보험 회사를보다 효율적으로 운영 할 수 있도록 도와줍니다. 이 소프트웨어는 고객의 정책을 관리 할 수있을뿐만 아니라 클라이언트 파일에 사진, 스프레드 시트 및 문서를 추가 할 수도 있습니다. 보험 소프트웨어는 또한 영업팀의 커미션 및 인터넷 거래를 모니터링하는 것과 같은 일상 업무를 수행합니다.
AgencyPro for Windows
AgencyPro for Windows는 보험 대행사 회계 응용 프로그램입니다. 영업 담당자의 커미션, 고객 지불 및 대차 대조표를 추적 할 수 있습니다. AgencyPro는 Checkbook Manager 기능을 제공합니다. 이렇게하면 모든 인쇄물 수표와 계좌를 추적하는 데 도움이됩니다. 또한 전자 메일 메시지, 사진, Microsoft Excel 스프레드 시트, Microsoft Word 문서 및 영화를 고객의 파일에 첨부 할 수있는 통합 관리 문서 기능이 포함되어 있습니다. 대차 대조표, 소득 및 지출과 같은 다양한 보고서를 생성 할 수 있습니다. AgencyPro에는 100 개가 넘는 사전 서면 판매 서신이 있습니다. 이 소프트웨어를 개발 한 Agency Software는 4 시간의 무료 회계 교육을 제공합니다. 또한 회사는 귀하의 계좌 차트를 설정합니다.
USSI510e
United Systems and Software Incorporated (USSI)는 "현재 대부분의 전통 및 비 전통적 생명 및 건강 보험 회사에서 볼 수있는 현재 및 미래의 행정 요구 사항을 충족 시키도록 설계되었습니다"라고 USSI는 설명합니다. USSI510e는 장기 요양 보호, 보충 건강, 주요 의료, 연금 및 장애 보험 제품을 지원합니다. 이 소프트웨어는 전자 자금 이체, 문서 이미징, 저장 및 검색과 같은 구성 요소와 통합됩니다. 이메일을 통해 문서를 보낼 수도 있습니다. 또한 USSI510e는 청구서 작성, 영업 담당자 수수료, 미지급금 및 인터넷 거래 및 문의를 추적 할 수있는 보험 인수 지원을 제공합니다.
SmartOffice
SmartOffice는 보험 대리점을위한 고객 관계 관리 (CRM) 응용 프로그램입니다. 이 응용 프로그램에는 보험 에이전트가 새로운 고객을 확보하거나 기존 고객을 유지할 수 있도록 기회를 식별하고 활용하는 데 도움이되는 도구가 포함되어 있습니다. SmartOffice에는 정책 추적 기능이있어 고객의 정책을 추적 할 수 있습니다. SmartOffice에는보고 기능이 포함되어 있습니다. 상세한 재무 보고서를 작성하여 고객과 함께 전달할 수 있습니다. SmartOffice에는 이메일 메시지, 문서 및 기타 중요한 첨부 파일을 저장하는 규정 준수 기능이 있습니다.
