QuickBooks 고객 목록을 작성하면 QuickBooks 데이터베이스에있는 고객 수를 결정할 수 있습니다. QuickBooks 보고서에서이 목록을 작성,보고 및 배포 할 수 있습니다. 고객 목록을 만드는 옵션에는 기본 보고서 템플릿을 사용하여 표준 QuickBooks 보고서로 표시하거나 보고서 템플릿을 사용자 지정하여 추가 정보를 포함 할 수 있습니다. 고객 목록을 사용자 정의하기로 선택하면 QuickBooks는 나중에 액세스 할 수 있도록 보고서 목록에 저장할 수 있습니다.
필요한 항목
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QuickBooks Pro, Premier 또는 Enterprise
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고객 목록 매개 변수
기본 고객 연락처 목록에 액세스하십시오. QuickBooks 주 메뉴에서 "보고서"를 클릭 한 다음 "고객 및 미수금"을 클릭하십시오. "고객 연락처 목록"을 클릭하여 보고서를 열고 봅니다. 이 보고서는 모든 QuickBooks 고객 목록을 제공하지만 필요하지 않은 추가 정보를 제공합니다. 이 기본 보고서에 대한 정보에는 고객 이름, 청구서 수신 정보, 전화 및 팩스 번호 및 고객이 빚지고있는 총 잔액이 포함됩니다.
보고서 수정 창을여십시오. 자신의 필요에보다 적합한 정보를 제공하려면 보고서 창의 왼쪽 상단에있는 "보고서 수정"버튼을 클릭하십시오. "표시"탭을 클릭하여 사용자 정의 옵션을 표시하십시오.
보고서 수정 창의 왼쪽에서 표시 할 열을 선택하십시오. 이 창에는 기본 보고서에 포함 된 열 옆에 확인 표시가있는 열 옵션 목록이 표시됩니다. 각 확인 표시를 클릭하여 제거한 다음 목록을 살펴보고 사용자 지정 고객 목록에 표시 할 각 열 옆에 확인 표시를하십시오.예를 들어, 고객을 지원하기 위해 지정된 성, 성 및 영업 담당자를 포함 할 수 있습니다.
정렬 순서를 선택하십시오. 보고서 수정 창의 오른쪽에서 오름차순 또는 내림차순으로 정렬 순서를 선택하고 고객 성 등의 정렬에 사용할 열을 선택할 수 있습니다. "확인"을 클릭하여 보고서 수정 창을 닫고 고객 목록을 봅니다.
나중에 볼 수 있도록 보고서를 저장하십시오. '보고서 수정'버튼 옆에있는 '암기 보고서'버튼을 클릭하고 보고서에 설명이 포함 된 이름을 지정한 다음 '확인'을 클릭하여 저장하십시오. 암기 한 보고서가 고객 및 미수금 보고서 목록에 나타납니다.
팁
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또한 보고서를 인쇄하거나 이메일로 보낼 수 있습니다.
경고
나중에 볼 수 있도록 보고서를 저장하려면 보고서를 기억하십시오. 보고서를 저장하지 않으면 QuickBooks는 보고서를 끝내면 정보를 지 웁니다.
