투자 계획서는 투자자에게 금융 역사, 위험 및 전망과 같은 비즈니스의 세부 사항을 알려줍니다. 또한 잠재 투자자에게 사업을 홍보합니다. 뮤추얼 펀드는 각 펀드 가족을위한 안내서를 발행해야합니다. 벤처 캐피털 금융을 원하거나 증권 거래소에 상장 준비를하는 회사는 안내서가 필요합니다.
바쁜 투자자가 간략한 개요를 얻을 수 있도록 임원 요약을 작성하십시오. 사명 진술서, 간략한 역사, 주요 제품 및 서비스, 재정 요약 및 연락처 정보를 포함하십시오. 자금 요구 사항 개요. 이 섹션을 두 페이지로 제한하십시오.
리더십과 핵심 투자자를 소개하십시오. 회장, CFO 및 주요 제품 리더를 포함한 고위 간부의 전기적인 요약을 제공하십시오. 핵심 투자자에 대한 개요를 제공하십시오. 많은 중소기업의 경우 이들은 종종 고위 임원입니다.
비즈니스 환경을 설명하십시오. 여기에는 주소 지정 가능한 시장, 경쟁 환경 및 주요 성공 요인에 대한 설명이 포함됩니다. 주요 경쟁자를 확인하십시오.
회사의 주요 제품 및 서비스를 설명하십시오. 허락을받은 후 상위 고객 중 일부를 언급하십시오. 판매 증가, 이익 마진, 현재 (또는 현금) 자산 및 연간 현금 흐름과 관련된 부채 수준과 같은 주요 역사적 재무 데이터를 강조 표시합니다.
자금 요구 사항을 설명하십시오. 제안 된 자금 사용에 대한 세부 사항을 제공하십시오. 예를 들어, 신제품 출시를 계획하는 경우 추가 자금이 판매 목표를 달성하는 데 어떻게 도움이되는지 설명하십시오.
위험 요소를 설명하십시오. 수익의 10 % 이상을 제공하는 주요 고객 관계에 대한 세부 정보를 제공하십시오. 이러한 관계의 변화가 매출 및 이익에 중대한 영향을 미칠 수있는 방법에 대해 투자자에게 알리십시오. 제품 개발과 관련된 이슈를 요약하십시오. 예를 들어, 생명 공학 제품은 종종 시장 출시 전에 긴 승인 절차를 거쳐야합니다. 계류중인 소송 문제와 그 해결 방법이 귀하의 수입에 미치는 영향을 요약하십시오.
역사적 재무 제표를 첨부하고 하나 또는 두 개의 제품 브로셔를 부록으로 첨부하십시오.
팁
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안내서에 미래 예측 정보가 필요하지 않습니다. 상장 기업은 장래에 대해 이야기 할 때 종종 장황한 면책 조항을 추가합니다. 능숙한 투자자가 지나치게 낙관적 인 전망이나 비관적 인 예측을 통해 볼 수 있기 때문에 현실적으로 예측하십시오.
