보험 제안서 작성 방법

보험 제안서는 단순히 보험 회사가 고객을 위해 할 수있는 것을 제공하는 보편적 인 것 이상입니다. 보험은 매우 복잡하며 대부분의 회사는 제공 할 제품이 너무 많아서 좋은 제안은 사용 가능한 옵션을 한 고객에게 맞춤화 된 맞춤 패키지 세트로 배포합니다. 또한 일부 주에서는 보험법에 따라 일정 기간 동안 제안서가 제 약됩니다. 이는 문서 작업의 어딘가에서 해결해야 할 요소입니다. 탄탄한 보험 제안서를 작성하는 것은 부분 예술이며 부분 과학이며 모든 노력입니다.

잠재 고객의 회사 센서스를 읽고 이해하십시오. 인구 조사는 보험이 필요로하는 것에 대해 최대한 많은 정보를 포함하여 정책에 따라 보상받을 모든 사람들의 상세한 회계입니다. 잠재 고객이 갖는 우선 순위에 대해 구매자와 대화하는 동안 리콜 한 모든 정보 또는 메모를 통해이 정보를 보강하십시오.

귀사에서 제공하는 제품을 검색하여 1 단계에서 결정한 요구 사항을 충족하는 옵션 세트를 검색하십시오. 한 가지 표준 관행은 3 ~ 5 개의 광범위한 스트로크 접근법을 정의한 다음 각 접근법 내에서 몇 가지 옵션을 자세히 설명하는 것입니다. 회사 건강 보험의 경우, 세 가지 유형의 플랜 중 하나를 선택한 다음, deductibles 및 premium 비용의 변동에 따라 각 유형의 예를 선택할 수 있습니다.

제안 된 각 접근법에 대한 개별 페이지를 작성하고 명확하게 설명 된 옵션 간의 차이점을 작성하십시오. 회사는 이러한 페이지의 모양에 대한 표준 상용구를 보유하고 있거나 원하는대로 서식을 지정할 수 있습니다.

제안서 초안에 간부 요약을 초안합니다. 이는 잠재 고객이 필요로하는 사항에 대한 명확하고 간략한 개요, 제안서에서 식별 한 옵션 및 요구 사항을 회사에서 어떻게 처리 할 수 있는지에 대한 것입니다.

법이나 회사에서 요구하는 법적 언어를 추가하십시오. 또한이 제안이 얼마나 오래 좋은지에 대한 구속력있는 진술을 수용해야합니다.

기본 문안을 작성한 후 회사 표준 또는 개인 판단에 따라 제안서를 배치하십시오. 이 시점에서 적절한 로고 및 기타 이미지를 추가하십시오.

제안서 교정 및 편집. 가능하다면 다른 사람에게이 단계를 수행하게하십시오. 잠시 동안 어떤 프로젝트로도 작업 한 후에는 다른 사람들이 쉽게 잡을 수있는 실수를 보지 않게됩니다.