은행, 신용 협동 조합, 증권 중개인, 금융 및 보험 회사와 같은 금융 기관에는 종종 목표 및 목표 목록이 설정된 비즈니스 계획이 있습니다. 이 목표는 기관 전체와 각 직원이 매일 작업하도록하는 일련의 표준 또는 목표입니다. 목표는 외부 및 고객과 고객에게 이익이 될 수 있지만 외부 혜택을 누릴 수 있으며 금융 기관 브랜드를 창출 할 수 있습니다.
신속한 고객 서비스
금융 기관은 고객이 서비스를 받거나 셀프 서비스 옵션을 사용하여 서비스 프로세스를 가속화 할 수 있습니다. 고객과 고객은 금융 기관의 중요한 자산이므로 고객 만족과 행복을 유지할 수있는 최상의 고객 서비스를 제공하는 것이 목표입니다. 예를 들어, 금융 기관은 사람들이 청구서를 지불하거나 돈을 인출 할 때 은행의 고객 서비스 절차를 개선하고자 할 수 있습니다. 신용 조합은 합리적인 신용도가 주어지며 노동 조합은 회원들이 활발하게 활동할 수 있도록해야하며 동일한 목적을 가질 수 있습니다.
사람들이 투자하도록 돕는다.
은행이나 주식 중개인과 같은 일부 금융 기관은 소득과 가치를 높이기 위해 투자에 사람들에게 도움을 제공합니다. 고객이 금융 투자에 대해 거의 경험이없는 경우 증권 중개인 또는 은행 관리자는 고객이 현명하게 투자 할 수 있도록 지식과 전문 지식을 제공해야합니다. 목표는 고객이 투자의 세계를 이해하도록 가르치고 돕고 자신의 투자를 추적 할 수있는 도구를 가르치는 것을 포함 할 수 있습니다.
저축 계획
많은 금융 기관이 사람들의 개인 돈을 관리합니다. 수수료, 투자, 보험 및 기타 서비스가 고객의 돈을 요구할 수 있으므로 금융 기관은 고객의 비용을 절감 할 서비스 및 저축 계획을 제공하는 목표를 가질 수 있습니다. 여기에는 여러 서비스 제공자가 아니라 하나의 금융 기관에 대해 은행 및 보험 서비스를 결합하는 것이 포함될 수 있습니다. 예를 들어, 보험 계획 변경과 같은 의미 일 수도 있습니다.
보험료 및 보험료
보험 회사와 대형 은행 지점은 고객을 보호하기 위해 보험 플랜과 보험료를 고객에게 제공 할 수 있습니다. 여기에는 신용 카드 보험, 대출 한도 보험, 자동차 보험, 여행 및 주택 보험, 강도 및 가택 침입에 대한 보험이 포함됩니다. 각 고객의 요구가 다르므로 금융 기관은 각 고객별로 맞춤화 된 보험 계획을 제공 할 수 있습니다. 이것은 현재의 고객을 만족시킬뿐만 아니라 새로운 고객을 끌어 들이기를 희망합니다.
